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中国芯片厂商的野蛮生长 美韩心有余悸

发表时间:2016-11-16

这两天几则新闻很有意思。在韩国政府主导下,三星电子和SK海力士统筹建立了一个总规划达2000亿韩元(约11.8亿人民币)的基半导体期望基金,出资一些具展开潜力的半导体有关公司。

  美国白宫科学与科技方针工作室主任表明,“美国政府如今构成一个专家集体,将找出国内外半导体工业的核心问题,并承认维持美国在半导体工业表现主导优势的首要时机。”,并会有许多资金将来自政府。而这个专家集体的名单里,能够赫然看到Intel 前CEO Paul Otellini ,Freescale前CEO Richard Beyer,Qualcomm 董事长 Paul Jacobs,Global Foundries前CEO Ajit Manocha等美国半导体的退休和现任的牛人。

  11月3日美国商务部长Penny Pritzker 在美国半导体工业安排(SIA) 的讲演中明确指出,美国政府对我国的不平等半导体展开方针不买帐,以为我国透过政府所主导的资金,并藉由不公平的贸易方式,妄图从其间取得对国家与公司的利益,是不被答应的,并将持续半导体的立异展开与出资。

  能够看出,美国韩国对我国这次重金投入半导体仍是心有余悸的。

  自从2014年国内国家集成电路工业出资基金(以下简称大基金)建立后,有些地方政府相继建立扶持半导体工业的有关基金,期望能进入IC有关工业链。据不完全统计,从2014年至今,现已共有3380亿摆布的基金用来扶持国内的半导体职业。

  
  许多人对此不解,因为国家这么做即是在浪费纳税人的钱。可是要知道,2013年我国进口电子芯片花的外汇是2303亿美元,价值早已超越石油。

  
  而2016年上半年,半导体职业出售前三强Intel, Samsung,TSMC每年的本钱开支约在100亿美金摆布,大基金的规划仅相当于上述公司中一家2年的本钱开支。举个比如,展开半导体,代工厂很首要。而建一条12英寸28nm 技能出产线造价高达1亿美元/千片/月,若没有国家的大力赞助,想要展开半导体,难上加难。

  再看看此表单中,韩国公司就两家:Samsung,SK Hynix,都是做存储器起家的公司。而这两家当年也是靠着韩国政府的大力支撑,才有今日的霸主方位。

  咱们先看看我国如今的手机芯片公司有哪些:

  1. 手机主CPU

  A) 展讯 锐迪科

  展讯2001年建立于上海,锐迪科2004年建立于上海。两家公司别离于2007年和2010年在美国纳斯达克上市,并于2013年,2014年被紫光集团私有化。展讯和锐迪科首要出产2G 功用手机主芯片,3G、4G智能机主芯片,射频PA,数字电视芯片,平板主芯片,供给有关的软硬件参考规划,并供给Total Service。2015年展讯和锐迪科的基带芯片出货量仅次于高通和联发科,排行第三,是三星,华为,酷派的智能手机芯片供货商。商品远销美国,欧洲,巴西和南美,在海外商场跟印度,南非,巴西,缅甸等国的Local King和运营商有着极好的协作联系。因为Intel的出资与协作,下一年展讯还将推出Intel x86架构的智能手机芯片,这将为如今越来越没有卖点的主芯片,带来一股新势力和新挑选。

  B) 海思

  海思建立于2004年10月,前身是创建于1991年的华为集成电路规划基地。如今公司首要出产智能手机芯片,基站芯片,路由器芯片,机顶盒和视频监控芯片。在手机芯片范畴,首要是由华为选用,并运用在自个高端旗舰机上;基站芯片也是凭仗华为在基站范畴而在此商场具有很高的市占;而在视频监控范畴,则凭仗高性价比,取得了许多客户并取得不错的成果。

  C) 联发科

  联发科建立于1997年,主营功用机智能机主芯片、数字电视芯片、DVD及蓝光等有关芯片的开发。联发科在DVD,数字电视芯片范畴市占榜首。而在手机芯片范畴榜首个提出了Turkey的概念,然后敏捷占领商场。如今联发科在手机芯片范畴仅次于高通排行第二。不过跟着这两年智能手机工业链向内地搬运,无论是手机品牌从台湾的hTC变成内地的华为,OPPO和VIVO,仍是内地手机智能手机用户逐渐增多,联发科在运营上也看到了身为一家台湾公司的下风。加上台湾和内地如今政局的奇妙联系,上有高通强压,下有展讯和海思的强攻,联发科后续的展开十分奇妙。在3G年代,即是因为晚做TDS-CDMA,而扔掉不少比例。5G年代,若没有内地的支撑,联发科很有可能会从智能手机商场中扔掉不少比例。


  2. 平板主芯片

  A) 瑞芯微

  瑞芯微 2001年建立于福建。从前在复读机,MP3,MP4年代具有很高的商场比例,后于2008年敏捷看到Android商场的时机,并敏捷推出了时机Android的平板芯片,并在Android Wifi only平板上长时间占有榜首的方位。这两年瑞芯微在平板上持续发力,并活跃拓宽别的有关范畴。首要持续开发更高性价比的平板芯片;其次经过与Intel的协作,开发并推出了通话平板方案;接着在OTT盒子和IPTV 上开端发力;而凭仗多年在音视频上的堆集,瑞芯微最近有推出了VR渠道,经过供给超强的音视频解码才干,以便VR厂商开发更据高功能的VR设备;终究在IoT和车载上,瑞芯微也开端崭露头角。大视觉,大感知,大音频是瑞芯微后续运营的主线。

  B) 炬力

  炬力 2001年建立于珠海。是国内当年MP3,MP4芯片最首要的供货商。在MP4年代,炬力挑选了运用低功耗的MIPS架构,而未挑选ARM架构。而到了Android平板年代,炬力开端照旧保守的选用MIPS架构,因为许多软件无法在MIPS架构上运行,所以使得炬力平板芯片的推行十分艰难,错失了在平板发力的最佳时机。而这些年炬力在智能芯片商场上声响越来越少。

  C) 全志

  全志 2007年建立于珠海。是由前炬力多名主力干将建立的芯片公司。2012年推出相似ARM命名规矩的芯片,招引不少眼球,凭仗贱价高功能抢了瑞芯微不少的商场比例,取得平板商场出货榜首名。但到了四核年代,因为超前运用了64bit DRAM,以及发热问题,使其在平板商场痛失大好开局,然后无法翻身。如今平板的全体出货量严峻下滑,全志还在寻找新的突破点。

  别的公司:

  别的国内的CPU芯片公司即是联芯,ASR,晶晨和盈方微。联芯依托大唐,以及大唐在TDS-CDMA的专利技能,从前占有一席之地,但这两年一向缺乏一个强有力的商品;ASR首要是由Alphean(韩国协议栈公司),武平出资的SmarTIC(前August)和前RDA CEO戴保家构成。方案规划一款高端芯片交战商场,但量产时间不决;晶晨的AP曾用在飞利浦和柯达的数码相框,以及小米盒子上。但这些年基本上也没有什么名气了;盈方微除了在VIA缺货的时分,在飞触二代火了一把后,一向就没有起色。

  国外首要竞赛对手:

  在基带芯片商场上,无论是市占仍是在modem的技能的展开上,Qualcomm无疑都是职业的领头羊。而1985年建立的高通,刚开端并没有挑选GSM制式,而是主推CDMA制式。若不是美国政府出头游说,联通也不会选用CDMA制式。

  Intel在智能手机商场上做出过多个挑选,卖掉了自个AP部分给Marvell,懊悔而又收买了Infieon。如今modem做进iPhone 7,也算是不错的战绩。

  Nvidia,Marvrell,Broadcom,和STE(NXP)从前都交战过基带芯片商场,而如今仅有Nvdia还在利用其优异的GPU,在车载,VR等AP商场上取得了不错的战绩。

  小结:

  能够看出,如今主芯片方面,内地这边首要仍是靠展讯锐迪科,海思和瑞芯微来苦苦支撑。主芯片是需求出资无穷并需求持久支撑的职业,而且主芯片也是需求政府的支撑。高通也是受到了美国政府不少的协助才耸峙不倒。当然国产芯片也需求多多立异,具有更多的专利,才会更具竞赛力。

  3. Memory

  A) 紫光国芯

  2006年德国英飞凌科技存储器部分独立出来,建立了奇梦达。2009年奇梦达关闭后,浪潮集团收买奇梦达西安研制基地,并更名为西安华芯半导体。2015年紫光国芯收买西安华芯半导体然后进入Memory规划职业。而紫光收买美光、入股西部数据尽管受阻,但能够看出紫光集团进军存储职业的决计。

  B) 南亚

  南亚是台塑大王王永庆1995年创建的DRAM公司。首要的技能来自美光授权,所以如今DRAM制程只能做到30nm。但也是如今我国仅有能跟Samsung,SK-Hynix 和Micron在DRAM上竞赛的公司。

  C) GigaDevice

  GigaDevice如今首要研制Nor Flash,并经过武汉新芯代工出产。是功用手机村存储器的榜首大供货商。如今GigaDevice还在研制Nand Flash,只有Nand Flash老练,才有时机打入智能机商场。

  别的公司:

  别的我国公司就只有Winbond,APmemory和旺宏。Winbond在Nand方面,还在研制46nm SLC Nand,最大4Gb。APmemory则是经过力晶的代工能够出产30nm 4Gb LPDDR2。旺宏则还首要是Nor Flash的供货商。

  国外竞赛对手:

  DRAM的首要供货商为Samsung,SK-Hynix,Micron。制程都现已更新至23nm,甚至最新能够做到18nm。

  Nand的首要供货商为Samsung,Toshiba,SK-Hynix,SanDisk和Micron。2D制程现已做到最低点14nm,并开端研制3D Nand。

  小结:

  这些国外的Memory供货商都是有自个的Fab,除了SanDisk是与Toshiba共享Fab。没有好的Fab,Memory开发难上加难。出资一个Fab厂花费则是无穷的。若没有政府大力支撑,是无法做到这一年。台湾公司Nanya也是苦于资金压力,迟迟无法展开下一代制程的开发。而这次紫光凭仗国家支撑,并挖来台湾DRAM教父,最懂DRAM的我国人高启全,强力进入Memory范畴,期望能借此对国外的Memory厂商带来更多的应战。

  4. 射频PA

  A) 锐迪科

  锐迪科最早即是PA起家,也是国内做早的PA公司。几年前锐迪科一向是PA范畴的赢家,曩昔一段时间的相对沉寂更多的归咎于紫光收买前关于PA商品线的投入缺乏。但如今内部现已调整妥当,并现已变成Samsung的3G/4G的射频PA供货商,从头变成业界的决定性力气。

  B) Airoha

  联发科前几年从BenQ手下买下Airoha,并让Airoha开端研制射频PA。如今联发科开端在MT6737上推荐客户选用Airoha的PA,但正如前些年联发科经过源通做射频PA相同,Airoha也是一只扶不起的阿斗。

  C) Vanchip

  职工首要由前RFMD职工构成。上一年被前店主RFMD申述,后宽和。如今Vanchip在国产PA厂商中,功能还算不错。不过国内别的PA小厂都拿Vanchip当竞赛对手,用贱价镇压,对Vanchip来说腹部受敌,十分难过。

  别的公司:

  因为当年RFMD在国内建立研制基地后撤走,也让国内诞生了了不少射频PA公司:国民飞骧,汉全国,Smartmicro等小公司。与一线品牌(如Skyworks,Avago和Qorvo)比较,功能仍是差一些。所以在大客户那儿,尤其是旗舰机上,很难看到国产射频PA的身影。

  国外竞赛对手:

  如今国外的首要射频PA公司即是而且Skyworks,Avago和Qorvo。Skyworks和Qorvo都有自个的GaAs产线,相对来说从本钱管控和技能演进上都有得天独厚的优势。

  高通这两年主推CMOS技能,可是其功能一向没有得到用户的认可。不过因为高通和国内射频PA公司相同都是Fabless公司,可运用的有GaAs技能的Fab比较少,本钱很难下降,所以都期望经过CMOS技能,下降本钱。

  小结:

  射频器材现已是一个规划超越200亿美元的大商场。而这两年国内射频PA供货商在射频PA范畴也有了长足的前进,但与国外厂商仍是有必定的距离的。尤其是在Fab和制程技能上,距离更大。这就需求国家的大力支撑,才干赶快赶超国外一线厂商。


  5. 指纹识别

  A) 思立微

  思立微建立于2010年,是国内Camera sensor首要供货商格科微出资的一家芯片公司。之前首要是做触摸屏芯片,并在平板商场取得了榜首的市占,但在手机商场一向没有建树。2014年思立微开端进入指纹识别商场。凭仗格科微与Fab公司,以及与客户的杰出联系,思立微在指纹识别上开端发力,并与本年开端变成华为的供货商。

  B) 汇顶

  汇顶建立于2002年,是智能手机触摸屏的首要供货商。凭仗触摸屏芯片与国内手机品牌厂商的杰出联系,2014年汇顶推出指纹后,敏捷Design in了魅族,中兴和乐视。本年汇顶与思立微一同变成华为供货商。

  C) 迈瑞微

  如今迈瑞微的客户仍是小的Design House。尽管迈瑞微宣传自家商品有许多许多专利,但仍是急需品牌客户来证实自个的才干。

  D) 集创北方

  经过与联芯的配合,打着联芯的品牌,开端做进品牌客户。但后续的展开还需求非常好的商场拓宽,而不是寄予于别的公司。

  国外竞赛对手:

  如今指纹识别最强的供货商一个即是被Apple收买的AuthenTec以及瑞典的FPC。因为华为,OPPO,VIVO都运用的是FPC的指纹,FPC在智能手机的市占高达30~40%。

  以上指纹识别都是电容式指纹识别芯片,而高通本年开端推出超声波指纹识别公司。超声波的优点即是更简单做到Under Glass,但如今高通的超声波指纹芯片灵敏度较差,还有待进步。

  小结:

  尽管如今指纹识别首要是由Apple,FPC两家独大,不过跟着国内指纹芯片思立微和汇顶的兴起,信任FPC的日子会越来越不好过。指纹识别也会跟着国产芯片的进入,很快变成智能手机的标配。

  6. Camera

  A) 格科微

  格科微建立于2003年,如今具有从QVGA到13M的丰厚商品线。从本来主力出货2M以下到如今5M全体出货月均5-6KK,格科微正稳步向上迈进。曾今的山寨之王,如今已是华为、三星、诺基亚等一线品牌的供货商。从出售量来说,格科微仍然是国内商场的榜首名,如今8M/13M的高端Sensor刚推出,是否能再进一步,格科微还需求愈加尽力。

  B) (Ominivision)OVT

  OVT于1995年在美国建立,首要创始人大都出身于摩托罗拉。因为创始人洪老板是华裔,所以2015年被国内出资组织收买,并于2016年被君正收买。做为OVT也从前有光辉的时分,在索尼没有重视手机Camera的手机,OVT还一度变成Apple的主Camera供货商。但跟着Sony,Samsung进入Camera商场,OVT也只剩下在5M/8M两个像素上具有很高的市占。

  C) 思比科

  君正这次收买OVT时,一起收买的别的一家新三板的公司即是思比科。思比科建立于2004年。不过思比科如今商场比例首要在两百万以下,出售量也不如格科微。与OVT抱团意图即是为了思比科主打8M以下,OVT主打8M以上高端商品。不过作用怎么,还需求看商场终究的承受度。

  国外竞赛对手:

  Apple在Camera sensor上的仅有供货商索尼则是Camera范畴的绝对霸主。第二名Samsung与Sony比较仍是有许多东西需求学习的。不过比较国内的Sensor公司,Sony,Samsung,SK Hynix具有自个的Fab,在Camera Sensor的研制上,有着很大的优势。

  小结:

  尽管国内摄像头芯片出货量不小,但首要集中在8M以下。13M以上对Sensor技能请求较高,国内还需求展开有关的Fab,密切配合,才有时机与世界大厂相抗衡。

  总结:

  
  从GFK的数据来看,这两年我国区域智能手机出货量占全球的30%摆布,而我国首要品牌的智能手机在全球智能手机出货的高达34%。我国现已是智能手机最大的出产地和最大的商场。

  不过从要害器材来看,我国的手机芯片并没有处于优势方位。旗舰机的CPU基本仍是运用Apple,Samsung,Qualcomm等国外厂商。海思尽管经过华为在旗舰机的CPU上占有一席,但并没有用在别的品牌商。国内展讯,瑞芯微,联发科仍是需求展开自身的技能去跟国外厂商抗衡,这就需求国家的大力支撑。而存储器方面,国内堆集更差,2015年我国DRAM收购金额约为120亿美元,NAND Flash收购金额为66.7亿美元,各占全球DRAM和NAND供货量的21.6%和29.1%。国内手机芯片公司展开的晚,技能落后,仍是持续国家的支撑才干更快的展开。

  不少人以为如今是商场化经济,优胜劣汰,不该靠国家支撑。可是文章开端的两篇新闻就能够看出,美国和韩国对我国半导体兴起的忧虑,而他们也是经过政府的力气去展开自家的半导体。高通,三星的展开就能够处处看到国家的支撑。最初若不是美国政府出头,我国联通也不会有了GSM,还会承受CDMA这个烂摊子,这才让其时危如累卵的高通妙手回春。如今美国政府还喊话期望我国政府不要不平等的半导体方针。自个经过政府力气展开起来,变得强壮后,不答应别的国家政府协助本国力气展开半导体,泰科继电器,这自身即是一个笑话。


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