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国家战略性新兴产业发展规划与半导体

发表时间:2016-12-28

    手机作为当时半导体最大的增长点地点,近些年来,跟着智能手机的快速开展,国内半导体工业现已取得了高速开展,早在2015年,国家集成电路基金出炉,华芯出资总裁路军就曾表明,国家集成电路基金在2015年将会在半导体芯片范畴出资200亿元,期望借奠定我国集成电路工业链和建造工业生态的根底;事实上,在曩昔的半导体出资中,首要是以半导体制作为主。
    最新研讨显现,我国集成电路工业出资基金(大基金)自2015年出炉后,大基金许诺出资额度已接近人民币700亿元,其间多数资金投入于半导体制作端晶圆厂的建置,占已出资比重约 60%。
    上个月,国务院发布《“十三五”国家战略性新式工业开展方案》,12月19日,要点颁发了69个重大任务,在该方案中,关于半导体工业的开展,现已宣告:要害芯片的规划、存储、封测、显现将是下一步要点加强范畴;这也就意味着,这些范畴将会是下一个继半导体制作今后的下一个出资热门,据方案清晰表明:
    一、做强信息技能中心工业:
    顺应网络化、智能化、交融化等开展趋势,着力培养树立使用牵引、开放兼容的中心技能自立生态体系,全部整理和加速推进信息技能要害范畴新技能研制与工业化,推进电子信息工业转型升级取得打破性开展。
    二、提高中心根底硬件供应才能:
    提高要害芯片规划水平,开展面向新使用的芯片。加速16/14纳米工艺工业化和存储器生产线建造,提高封装测试业技能水平和工业会集度,赶紧规划后摩尔定律时代芯片有关范畴。完成自动矩阵有机发光二极管(AMOLED)、超高清(4K/8K)量子点液晶显现、柔性显现等技能国产化打破及规划使用。推进智能传感器、电力电子、打印电子、半导体照明、惯性导航等范畴要害技能研制和工业化,提高新式片式元件、光通信器材、专用电子材料供应确保才能。
  
    三、大力开展根底软件和高端信息技能效劳:
    面向要点职业需要树立安全可靠的根底软件商品体系,支撑开源社区开展,加强云核算、物联网、工业互联网、智能硬件等范畴操作体系研制和使用,加速开展面向大数据使用的数据库体系和面向职业使用需要的中间件,支撑开展面向网络协同优化的工作软件等通用软件。加强信息技能中心软硬件体系效劳才能建造,推进国内公司在体系集成各环节向高端开展,规范效劳交给,确保效劳质量,鼓舞探究前沿技能驱动的效劳新业态,推进骨干公司在新式范畴加速职业处理方案研制和推广使用。大力开展根据新一代信息技能的高端软件外包事务。
    四、加速开展高端整机商品:
    推进绿色核算、可信核算、数据和网络安全等信息技能商品的研制与工业化,加速高性能安全效劳器、存储设备和工控商品、新式智能手机、下一代网络设备和数据中心成套配备、领先智能电视和智能家居体系、信息安全商品的立异与使用,开展面向金融、交通、医疗等职业使用的专业终端、设备和交融立异体系。大力提高商品品质,培养一批具有世界影响力的品牌。
    关于智能手机开展,上文《“十三五”国家战略性新式工业开展方案》节选段现已清晰表明,将加速“新式智能手机”的立异与使用,大力提高商品品质,培养一批具有世界影响力的品牌,在智能手机商场,现在国内华为、OPPO和vivo在全球的出货量现已是仅次于三星和苹果的存在,跟着国家的推进,想必下一年这些手机品牌势必将攀升到一个新的阶段。
    从2015年至今,我国在晶圆厂出资方案约人民币4800亿,其间我国出资有些约为人民币4350亿,占全体我国IC基金(包含大基金和当地基金)总额的86.5%。
  
    研讨表明,我国半导体基金下一阶段除了将加强对 IC 规划业出资外,也将增加对封测与设备业的出资。自长电科技收买星科金朋,我国厂商已强化在 IC 封测工业的商场与技能能量,并挤进全球市占率前四名。可是,考量封测业大者恒大的特色以及在领先封装技能的规划需要,半导体基金长时刻的战略将持续支撑封测龙头厂商向外扩张以及对内结合。
    从半导体设备和材料工业来看,其技能门槛最高,我国与世界领先水淮距离显着。研讨表明,短期内,我国设备与材料工业可透过 IC 基金资金的协助进行购并,一起进行国内资源结合,长时刻来看,则需会集力气进行立异研制,缩短与世界大厂的技能距离。
    一、规划及存储
    从本年半导体出资来看,这两年尽管首要是制作出资为主,可是在规划范畴也加强了力度,在存储范畴现已开端发力,2015年6月武岳本钱以6.4亿美元并购了ISSI,本年兆亿立异又从武岳峰本钱手中接盘ISSI,一起,在上一年同方国芯还收买了西安华芯51%的股权加强在存储范畴的实力。在规划范畴,从下面的统计表也能够看出,这几年规划范畴的并购和收买正逐年增多。
  
    要点需提的是存储范畴,上文现已提及了上一年和本年存储范畴的收买和并购;而在本年3月份,国家存储器基地落地武汉,集存储器商品规划、技能研制、晶圆生产与测试、销售于一体,将在5年内出资240亿美元,预计到2020年构成月产能30万片的生产规划,到2030年建成每月100万片的产能。
    而到了7月份,长江存储科技有限责任公司正式树立,武汉新芯将成为长江存储的全资子公司,而紫光集团则是参加长江存储的二期出资。一期由国家集成电路工业出资基金股份有限公司、湖北方地区芯工业出资基金合伙公司(有限合伙)和武汉新芯股东湖北省科技出资集团有限公司一起出资,在武汉新芯集成电路制作有限公司(即“武汉新芯”)的根底上树立长江存储。二期将由紫光集团和国家集成电路工业出资基金股份有限公司一起出资。
    其间紫光集团董事长赵伟国出任长江存储董事长,副董事长分别由国家集成电路工业出资基金股份有限公司总经理丁文武和湖北省长江经济带工业基金公司副总经理杨道虹出任,武汉新芯董事长王继增为长江存储监事长,武汉新芯CEO杨士宁任总经理。
    时刻来到12月份,紫光国芯发布《关于紫光集团有限公司对外出资构成潜在同业竞赛及处理办法的提示性公告》,据该公告显现,紫光系及有关公司将一起出资设立长江存储科技控股有限责任公司(以下简称长江控股),以完成对长江存储科技有限责任公司(以下简称长江存储)的操控,紫光控股将出资197亿元持有长江控股51.04%股权,至此,紫光完成对的控股。
    值得一提的是,前不久,据联交所股权发表材料显现,中芯世界获紫光集团在商场上增持5000万股份。增持后,紫光持股份额由6.95%升至7.07%,紫光现在是继大唐电信科技工业控股及国家集成电路工业出资基金股份后中芯世界的第三大股东。
    而在封测商场,紫光曾企图入股台湾矽品和南茂,不过随后都被否决。风趣的是,泰科连接器,尽管南茂停止了紫光入股,可是在本月初,紫光和南茂树立了合资经营上海宏茂微电子。而另一家DRAM封测厂商力成则表明,紫光入股案要在下一年一月决定定案的概率现已很低,不过,力成称完全尊敬政府决议计划,两边仍保存协作空间。从这几方面来看,紫光现在在规划、制作相对现已完善了不少,仅有短缺的即是封测,不可否认,往后紫光在封测方面会持续加大力度。
    二、封测范畴
    从封测范畴来看,近几年国内现已开展的非常快,当时全球半导体封测商场现已构成了鼎足之势之势。2016年日月光完成了对矽品的并购,以商场份额来看的话,两家公司上一年的营收占有全球的近29%,这使得新日月光在封测范畴遥遥领先别的公司;其次是Amkor完成了对日本封测厂商J-Device的收买排行第二,第三是长电科技对新加坡厂星科金朋的收买,排行前三大公司的商场占有率现已超越了50%。
    国内封测首要以长电科技、华天科技、通富微电以及晶方科技为主,据有观点以为,其间晶方科技尽管技能实力很强,如在手机商场CIS封装和指纹识别封装均有很大的优势,可是因为现在处于群龙无首的状况致使营收状况并不达观,往后极有也许会被并入到别的三家中某一家去。
    其间长电科技是国内封测龙头,经过对星科金朋的并购进军高端商场,获得了SiP和FoWLP等领先封装,据业界人士泄漏,长电科技本年成绩大好,收买星科金朋现已见效,尤其是SiP和FoWLP封装,在苹果A10处理器选用FoWLP封装今后,将在很大的程度上股动FoWLP的遍及。此外,长电科技还是国内MEMS封装产线最强的公司,本年指纹识别芯片出货量暴增,也有利于长电科技的成绩。
    而华天科技分昆山、西安和天水三大工厂,其间昆山工厂首要是CIS封测订单最多,主攻高端商场,强化与世界公司之间的协作;西安工厂首要关于手机商场,封测商品如指纹识别、RF IC 、PA和MEMS等,MEMS商品现已打破1000万只/月,指纹识别芯片产能现已开端开释。天水厂,定位低端封装,营收首要来历,现在天水厂定位以中低端引线结构封装与LED封装为主,客户途径与产能规划相对较为平稳。
    值得一提的是通富微电,通富微电封测技能在高端商场有显着的优势,从商场规划来看,其是国内外商场左右开弓,在并购AMD姑苏和槟城两大工厂今后,愈加成功的导入了海外客户。更首要的是,在轿车电子商场,通富微电的封测事务在国内是龙头,尤其是下一年新能源轿车规划将会大幅度提高。
    《“十三五”国家战略性新式工业开展方案》中还表明,将完成新能源轿车规划使用,强化技能立异,完善工业链,优化配套环境,执行和完善扶持方针,提高纯电动轿车和插电式混合动力轿车工业化水平,推进燃料电池轿车工业化。到2020年,完成当年产销200万辆以上,累计产销超越500万辆,全体技能水平坚持与世界同步,构成一批具有世界竞赛力的新能源轿车整车和要害零部件公司。这也将推进通富微电下一年的成绩水平。
    三、AMOLED显现屏
    显现屏本年是一个拐点,从LCD跨向AMOLED现已从本年打响,韩国以三星显现和LGD为主的面板厂产能现已基本上转向了AMOLED商场,而国内从本年各大面板厂来看的话,基本上处于“两端抓”的状况,即安身LCD加强AMOLED商场的规划,在LCD商场,不管是国外面板厂还是海外面板厂,都现已开端进入高世代期间。
    如本年华星光电就出资了465亿元投建第11代TFT-LCD,近期,旭硝子也宣告在我国树立第一条第11代玻璃基板厂,此外,夏普在被鸿海收买以外,前几天,据称其也将出资2000多亿新台币在广州树立第10代或许第11代面板厂。而在IGZO/LTPS LCD商场,据旭日产研不完全统计,国内8.5代产线一共达到了11条。
    而在AMOLED方面,全球产能首要会集在韩国,尽管如此,受限于良率以及设备,致使产能求过于供,因为三星显现备足马力为苹果备货,从而使得国内手机厂商现在底子无法从三星采购AMOLED,这反而为本土AMOELD产生带来了新的时机。日前,据IHS Markit表明,内地第三季度AMOLED面板单季度出货量达到了140万片,与第二季度的59万片对比增长了近140%。与此一起,国内手机品牌选用AMOLED面板使得搭载AMOLED面板的智能手机在我国商场的市占率也从上一年的8%上升到了13.6%。
    据了解,现在的AMOLED都是选用三星式的蒸镀方法制作,而其间要害的蒸镀设备首要在Canon Tokki手中,一起,各大面板厂加强在AMOLED的规划与投产,使得Canon Tokki订单大增,不过Canon Tokki的产能底子无法满足需要,致使各大面板厂都在等Canon Tokki的蒸镀设备,前不久,据台湾媒体报道称,夏普为稳固Canon Tokki蒸镀设备订单,郭台铭亲身前往Canon Tokki进行洽谈。
    从《“十三五”国家战略性新式工业开展方案》中足以看出,在接下来的几年中,国家对半导体的扶持现已从制作转向了规划和封装以及设备,因为规划是一个对比涣散的商场,本年现已开端对存储这块进行结合,包含紫光和兆亿立异,下一年还将持续发力,封测相对要对比会集,除了文中无所提及的国内四大干流封装公司以外,在国内仍然还有不少的封装厂,尤其是一些海外封装公司垂青内地商场从而在国内树立工厂,如日月光、安靠、飞思卡尔、恩智浦、英特尔等。
    而在显现范畴,长时刻以来都是国家在推进,从最初的LCD到当时的AMOLED,国家本钱力气在其间不可小觑,全体看来,关于面板工业的出资,将会安身LCD的一起加强对AMOELD的规划。尤其是当时现已有许多手机品牌商均搭载了AMOLED,如华为、OPPO和vivo等,假如下一年苹果新机顺利搭载AMOLED的话,势必将进一步推进AMOELD的遍及。
   
    除了在半导体上述范畴加强规划以外,据笔者从《“十三五”国家战略性新式工业开展方案》了解到,大数据、人工智能、新能源轿车及动力电池、强化知识产权、领先环保工业等都将是下一个开展要点,在这几个范畴中,现在现已能看到一些迹象,如大数据和人工智能,除了近期荣耀推出的人工智能手机以外,下一年将会有更多的人工智能手机推出,而在新能源轿车动力电池方面,因为出资大工业更新大,致使铜箔片本年不断的涨价,此外,环保方面,近期现已有不少新闻报道称,中央督察组加强对环境的整治工作,全国上千家公司直接关停或关闭,而知识产权,在本年手机商场现已引发了一波,跟着知识产权的完善,下一年白牌商场恐怕将会愈加难以运营!


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